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Der SchattenClan ist gefallen, die meisten seiner Katzen sind zum DonnerClan geflohen. Eine Gruppe Streuner und einige SchattenClan-Krieger regieren nun das Territorium im Nadelwald und ihr grausamer Anf++hrer Dunkelschweif will auch die anderen Clans erobern. Erlenherz, der Heiler des DonnerClans, ist ++berzeugter denn je, dass ihre einzige Hoffnung die Prophezeiung des SternenClans ist: Sie m++ssen herausfinden, wo die Katzen vom WolkenClan sind - und, ob sie ++berhaupt noch leben.