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Raymond "Red" Reddington ist ein ehemaliger Spitzenagent, der die Seiten gewechselt hat und seit Jahren Deals mit den gefährlichsten Verbrechern der Welt aushandelt. Deshalb steht er selbst ganz oben auf der Fahndungsliste des FBI. Umso größer ist die Überraschung, als Red plötzlich ins FBI-Hauptquartier marschiert und den Behörden seine Mitarbeit anbietet. Er stellt den Fahndern in Aussicht, ihnen einige der meist gesuchten Kriminellen auszuliefern, die er auf einer jahrelang geführten "Blacklist" fein säuberlich aufgeführt hat. Einzige Bedingung: Er will ausschließlich mit der unerfahrenen Nachwuchs-Agentin Elizabeth "Liz" Keen zusammenarbeiten. Was sich absurd anhört, gewinnt nach und nach an Bedeutung. Denn Red und Liz verbindet offenbar mehr, als es zunächst den Anschein hat.

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