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Als ihr Hof von den Horden des Artus geplündert wird, rettet Gwyna sich mit einem Sprung in den Fluss. Der Zauberer Myrddin findet die Halberfrorene und nimmt sich ihrer an. Denn Myrddin will seinen Herrn Artus zum Herrscher über ganz England machen, und dabei kann das wandlungsfähige Mädchen ihm helfen. In seinem Auftrag schlüpft Gwyna in die verschiedensten Rollen: Sie reitet als Myrddins Bursche in den Krieg und gelangt als seine Spionin an den Hof der Königin. Als die Königin Opfer eines Verrats wird und bei Artus in Ungnade fällt, schwebt Gwyna als ihre Vertraute plötzlich in höchster Gefahr ...