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Der Junge Tamaro lebt in Nicaragua mit seiner Familie an einem großen See. Mit Sorge beobachten er, seine Schwester und sein Großvater Mapuche die ankommenden Schiffe weißer Einwanderer. Doch so bedrohlich die Situation auch ist, die mythologischen und fantastischen Geschichten Mapuches bringen schillernde Farben in den Alltag der Kinder und spenden ihnen Trost. Fredrik Vahle und der Schauspieler Otto Zonschitz entführen in eine Welt voller Magie und Atmosphäre. Begleitet von den beiden Sängerinnen Dietlind Grabe-Bolz und Meggi Sachs erzählen und singen sie eine Ballade mit Geschichten, Liedern und Tänzen.