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Der junge James Bond gelangt in den Besitz einer mysteriösen Filmrolle. Se zeigt die Ermordung eines bekannten englischen Filmfunktionärs.Es bleibt jedoch keine Zeit den Täter zu ermitteln, denn der junge Bond wird mit drei Mitschülern ausgewählt nach Los Angeles zu reisen. Sie sollen dort die "Kostler-Academy" besuchen, ein ganz besonderes Internat, gegründet von dem Filmmogul Anton Kostler. In Los Angelesangekommen, ereignen sich mehrere rätselhafte Zwischenfälle die anscheinend im Zusammenhang mit der "mörderischen" Filmrolle stehen.Der junge Bond nimmt die Spur wieder auf, die ihn direkt zu den "Kostler Studios" führen. Dort kommt es zu einem actiongeladenen Showdown, bei dem James und seine Freunde in tödliche Gefahr geraten, doch der Geheimagent in spe hat noch ein Ass im Ärmel.