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Philipp und Anne sind zu einem Fest auf dem königlichen Sommerschloss zu Wien im Jahre 1762 eingeladen. Dort lernen sie Nannerl und ihren fünfjährigen Bruder, den quirligen Wolferl, kennen. Als im Schlossgarten die wilden Tiere aus ihren Käfigen ausbrechen, können Anne und Philipp sie mit einer Zauberflöte und einem Lied besänftigen. Die Geschwister trauen kaum ihren Ohren, als sie wenig später hören, wie das Wunderkind Wolferl genau diese zauberhafte Melodie auf dem Klavier spielt.