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Andrew ist ein ehrgeiziger junger Jazzdrummer, der zielstrebig versucht die Spitze des Musik Konservatoriums zu erreichen. Verfolgt durch die erfolglose Schriftsteller- Karriere seines Vaters, arbeitet er Tag und Nacht um einer von den ganz Großen zu werden. Fletcher, ein gefühlloser Lehrer, entdeckt Andrew und nimmt ihn in seine Band auf, was sein ganzes Leben verändert.