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Im Jahre 1830 ist der berühmt-berüchtigte Geiger Niccolo Paganini auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Als sein Manager Urbani einen Auftritt in London organisiert, kommt es zu großen Menschenaufläufen vor dem Hotel. Nachdem Paganini beim britischen Impressario John Watson Zuflucht findet, verliebt er sich während seines Aufenthaltes in Watsons Tochter Charlotte. Eine Verbindung die Urbani nicht gerne sieht, da er befürchtet, seinen Einfluss auf Paganini zu verlieren. Um dies zu verhindern, schmiedet er einen hinterhältigen Plan...