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Rasante Maskerade in Venedig. David Ashver Silvera ist polyglotter Reiseleiter ohne festen Wohnsitz. Was führt ihn im feucht-kalten November ausgerechnet nach Venedig? fragt sich die römische Principessa, der er bereits im Flugzeug angenehm auffiel. Während sie einem gerissenen Kunstschmuggel auf die Spur zu kommen versucht, lässt sie sich auf eine stürmische Liebesaffäre mit dem "mystery man" ein. Der jedoch versteht seltsamerweise erstaunlich viel von alten Gemälden. Erst auf Umwegen erfährt sie schließlich, wer ihr Liebhaber wirklich ist.