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Die junge jüdische Widerstandskämpferin Lilya Wasserfall wird im Sommer 1946 als Mitarbeiterin der US-Hilfsorganisation für jüdische Flüchtlinge JOINT von Jerusalem nach Europa geschickt. Während die Juden in Palästina gegen arabischen und britischen Widerstand eine neue Zukunft aufzubauen versuchen, soll Lilya in London und im besetzten Deutschland nach dem vermissten Wissenschaftler Raphael Lind suchen, der an wichtigen biochemischen Forschungen beteiligt war. Die Spurensuche im zerstörten Reich wird für die entschlossene Frau zu einer Odyssee mit unsicherem Ausgang, ständig beobachtet von misstrauischen alliierten Militärs und Geheimdiensten und bedroht von gewaltbereiten Gegnern, die sich vor der Enttarnung ihrer dunklen Vergangenheit fürchten. Atmosphärisch dicht fängt der sprachlich ambitionierte zeitgeschichtliche Roman im Stil eines Politthrillers jene Nachkriegsepoche mit starken Bildern ein und verwebt die Ereignisse mit den Hoffnungen der Juden, im "Morgenland" bald einen neuen Staat gründen zu können.