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Icounu, der Lachende Magier, hat Cugel den Schlauen ausgetrickst, und so findet dieser sich völlig mittellos, aber auf Rache sinnend am Shanglestone-Strand wieder. Sein Weg führt ihn nach Flutic, wo er Anstellung bei Meister Twango findet. Hinter dessen Haus ist eine Grube, in der sich die Schuppen Sadlarks, eines Wesens aus der Überwelt, im Schlamm finden. Twango verkauft die Schuppen an niemand geringeren als Icounu, und Cugel wittert seine Chance. Die größte und mächtigste Schuppe, die die gesamte Energie des Überwelt-Wesens birgt, ist nämlich noch nicht entdeckt worden ...