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Eine Nase spaziert allein und mit gefälschtem Pass in St. Petersburg herum. Sie ist ihrem Besitzer entflohen. Otto Sander, der König aller Geschichtenerzähler, lädt mit den Geschichten und Gedichten zu einer Reise in das alte Russland ein. Es gibt Unglaubliches wie Ungeheuerliches, Melancholisches wie Lebenslustiges sowie stimmungsvolle Balalaika-Musik zu hören.