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Das erste Weihnachtsfest ohne Omalotte. Julian und Greta vermissen ihre Großmutter sehr, und ihre Mutter hat dazu einen neuen Freund! Da hat Greta eine Idee: Eigentlich müssen sie sich doch nur dermaßen danebenbenehmen, dass Omalotte, die von ihrer Wolke aus zusieht, zurückkommt. Doch von Omalotte keine Spur. Vielleicht kann sie Julian und Greta dort, wo sie jetzt ist, nicht sehen. Julian beschließt, sie persönlich aus dem Himmel zurückzuholen. Beinahe geht sein lebensgefährlicher Plan schief. Zum Glück greift Gustav der Siebte, Omalottes zuständiger Engel, in letzter Minute ein ...