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Der Waisenjunge Krabat tritt in der Mühle am Koselbruch eine Lehre als Müllerjunge an. Dort wird aber nicht nur das Müllern, sondern auch die Schwarze Kunst unterrichtet. Schon bald entpuppt sich der Meister als böser Zauberer, der jedes Jahr einen seiner Gesellen dem Teufel überlassen muss. Kann Krabat den unheimlichen Ort am Schwarzen Wasser jemals wieder verlassen? Autorenlesung mit Otfried Preußler ab ca. 10 Jahren, Gesamtspieldauer: ca. 198 Min.