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Nelson steht mutterseelenallein auf dem Bahnsteig von Blendheim, einem Ort, an dem die meisten viel zu sehr in Eile sind, um einem Fremden zu helfen. Noch nicht einmal die Wächter der Ordnung, die achtgeben, dass alles stets nach Vorschrift zugeht, kümmern sich um ihn. Doch dann lernt Nelson eine ganz besondere Dame mit klobigen Tatzen, gestreiften Wangen und einem großen Hut kennen: die freundliche Tigerin Zamba. Sie führt ihn hinter die viel zu ordentliche Fassade der Stadt, in eine unbekannte, aufregende Welt: Zum ersten Mal betritt Nelson den vergessenen Park und ein altes Marionetten-Theater, das verborgene Hauptquartier der Dämmringer. Hier schmiedet die geheime Gruppe einen Plan, um die strengen Wächter der Ordnung endlich loszuwerden. Und plötzlich steckt auch Nelson bis über beide Ohren in einem großen Abenteuer ...