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Nach der dramatischen Flucht aus einer brennenden Schlucht vermissen Estrella und die Herde ihren Freund Espero. Bei dem Feuer erblindet, irrt dieser allein umher, bekommt dann aber Hilfe von dem Menschenjungen Tijo, der von seinem Clan verstoßen wurde. Espero und Tijo spüren gemeinsam die Herde auf, in die der Junge nach erstem Misstrauen aufgenommen wird. Zusammen ziehen sie weiter in Richtung Norden. Unterstützt von Estrellas Visionen des kleinen Pferdes und Tijos Träumen von seiner verstorbenen Ziehmutter meistern sie dabei viele Herausforderungen: Sie begegnen einem heimtückischen Kojoten und werden von dem großen Eroberer El Miedo und seinem neuen Leitpferd Pego gejagt. Nur durch Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen können Estrella, Tijo und die Herde es schaffen, ihm zu entkommen ...